2021年是“十四五”規劃的開局之年，也是我國氟化工產業轉型升級、由高速發展邁向高質量發展的開局關鍵一年。在后疫情時代下，改革環環相扣，雙碳目標推動能耗雙控政策加碼、新能源產業加快壯大…。在此背景下，氟化工行業“驚喜”和“驚險”不斷上演，市場跌宕起伏、走勢扣人心弦。回顧2021年，氟化工產業機遇與挑戰并存、榮耀與艱辛同在，總歸2021年注定將成為氟化工史上最不平凡的一年。
雙碳目標下，新能源產業帶來歷史性機遇
隨著全球日益變暖，“雙碳”逐漸成為全球共識，發展光伏、風電等清潔、可再生能源將帶來能源結構的變化，從中長期將拉動巨大的儲能市場持續增長，帶動上游材料需求同步擴張。今年以來化工企業加速布局新能源材料領域，有望憑借技術延伸、產業鏈一體化獲取較高競爭優勢。
全球光伏裝機容量持續增長，驅動光伏產業鏈各環節產能快速增加。在光伏背板上廣泛應用的主要是PVDF膜和PVF膜，少量的涂覆背板使用FEVE膜，在性能、價格、可獲取性等多重因素和市場長期檢驗的影響下，PVDF薄膜逐步成為市場主流。電池級PVDF在下游鋰電和光伏的帶動下，需求持續擴張。此外，新能源汽車的超預期增長，使得鋰電氟材料需求飆升，產品供不應求，帶動鋰電氟材料走上行業風口。在鋰電池中，PVDF用于正極粘結劑、隔膜涂敷（磷酸鐵鋰電池用量大于三元電池），從今年4月份開始，鋰電級PVDF從7萬元/噸，漲到了現在的50多萬元/噸，漲幅已超過300%。而六氟磷酸鋰作為鋰離子電池電解液最重要的組成部分（約占電解液總成本的43%），今年以來市場需求顯著增長，售價一路攀升。截至目前為止，LiPF6最新報價為56.5萬元/噸，同比上漲393.3%。與此同時，鋰電的快速發展帶動了整個電解液市場，LiFSI作為電解液溶質鋰鹽具有高導電率、高化學穩定性、高熱穩定性的優點，更契合未來高性能、寬溫度和高安全的鋰電池發展方向，是最有可能部分替代LiPF6的下一代鋰電池鋰鹽，我國多家企業紛紛突破LiFSI合成工藝的技術壁壘，陸續布局；FEC作為電解液重要添加劑，主要作用于負極成膜，提高循環和低溫性能，且常用在高電壓電解液中，添加比例0.5%-30%不等。由于新增可再生能源不納入能源消費總量控制了，因此積極發展可再生能源，綠電綠氫的龍頭企業新增產能落地的確定性變高，成長空間被打開，而實現綠氫的關鍵就在于質子交換膜。質子交換膜下游應用廣泛，氯堿工業、燃料電池、電解水制氫以及全釩液流電池中關鍵膜材料均為質子交換膜。質子交換膜為最關鍵的材料，起到傳導離子（質子），分隔電解液，形成電流通路的作用，是必不可少的組件，其性能優劣將直接影響系統運行功效。由于質子交換膜由于制備工藝復雜，長期被杜邦、戈爾、旭硝子等美國和日本少數廠家壟斷。目前我國已具備了全氟磺酸型質子交換膜產業化能力，國產化替代進程也在加速。
新能源產業快速發展，為氟化工開辟了新天地
自19年疫情以來，國外企業進入中國市場舉步艱難，這也為我國國內企業帶來了發展機遇。供需呈現明顯的放量錯配，疊加細分環節供給、運輸匹配難度提升，化工產品價格呈現明顯上行態勢。此外疫情導致產品進口困難，加速了電池廠對國產品牌的導入，如鋰電級PVDF，國內企業實現技術突破，進入鋰電池產業鏈供應，企業大規模擴產。據ACMI數據統計，目前國內擬在建產能已超過28萬噸/年，PVDF迎來了擴產的爆發期。國內許多氟化工企業表示看好鋰電市場，大布邁向新能源賽道，積極布局六氟磷酸鋰等含氟新能源材料。據氟化工公眾號不完全統計，在2021年擬建/在建的150個氟化工項目中，新能源相關的項目就有60多個，占比約41%，下圖為氟化工各類項目占比。可以看出新能源產業的快速發展，為氟化工開辟了新天地。
摘自國化新材料研究院團隊
